¡Haz siempre un pre-encuadre! Pídele a tu cliente un nombre y un número de referencia, pero diles que avisen a la persona a la que recomiendan, algo como esto ( simúlalo para ellos)

Hola (Nombre del Prospecto), acabo de sentarme con un profesional financiero y (él/ella)...

Elige uno de los siguientes

• ...me estaba enseñando cosas muy interesantes sobre cómo funciona el dinero.
  
• ...construyó este increíble plan de retiro para mí que tengo que mostrarte un día de estos.
  
• ...ha dado un giro a las finanzas de mi familia y ahora vamos a poder hacer (XYZ)
  

(mencione su situación)

• ..."(él/ella) hace negocios completamente por referencias de boca en boca y le dije a (él/ella) que esto es algo que realmente te encantaría ver, incluso si no haces nada con ellos. No te costará nada y recibirás muchos conocimientos y resolverás tus dudas!”.
  
• Simplemente mantente atento a tu teléfono en los próximos días por si te llaman de ( código de área de tu número telefónico); ¡concertarán una cita contigo!".

Recuérdeles que por favor avisen al referido en las 24 horas previas a la llamada.

TU

TU

• "Hola, ¿habla ("Nombre del Prospecto")?"
  

• Soy (Tu Nombre) de World Financial Group, ¿cómo está?

Mantén una conversación introductoria amena o divertida.

TU

• (Nombre del Prospecto), (Aprendiz) me dijo que (él/ella) iba a avisarle que yo llamaría, ¿(ella/él) le avisó?

Mantén una conversación informal sobre ( Nombre del Prospecto)

TU

• No quiero quitarle mucho tiempo, pero estuve trabajando con (Nombre del Cliente) la semana pasada y (él/ella) estaba realmente entusiasmado(a) con un plan financiero que elaboramos para (él/ella).
• (Él/ella) y (su) familia van a estar en una situación increíble muy pronto y ¡me alegro mucho por ellos! Pero nuestra empresa tiene una estructura de honorarios única para los servicios que prestamos: no cobramos a nuestros clientes, sólo les pedimos que, si ven el valor de lo que hacemos por ellos, nos recomienden a otras personas a las que podamos ayudar.
• Es decir, hacer que el mundo sea mejor, ¡una familia a la vez! (Nombre del Cliente) estaba encantado de hacer eso por nosotros y (él/ella) me sugirió que le llamara y le mostrara un poco acerca de nuestra empresa, lo que hacemos y cómo ayudamos a la gente. ¿Le suena a algo de lo que (Nombre del Prospecto) habló con usted?".
  

TU

• ¡Muy bien!
• Incluiré a (Nombre del Prospecto), me encantaría hacer por usted lo mismo que hice por (Nombre del Cliente); por eso proporcionamos educación financiera gratuita así como soluciones para individuos, familias y empresas. La mayoría de la gente hoy en día no sabe que tiene más opciones disponibles porque las finanzas ya no se enseñan en nuestros sistemas educativos. Pero si pudiéramos fijar una reunión por Zoom de unos 30-45 minutos en los próximos días, le enseñaría lo mismo que le enseñé a (Nombre del Cliente).
• No es necesario comprar nada, ni traer números, ni nada por el estilo, esto es sólo para mostrarte los conceptos básicos de lo que hacemos y cómo ayudamos a la gente mientras les proporcionamos los aspectos claves del crecimiento financiero.
• ¿Le parece justo?
  

TU